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2022年世界新能源汽车大会开幕月销量同比增长持续超100%产业链高光时刻依旧?

  2022年世界新能源汽车大会开幕月销量同比增长持续超100%产业链高光时刻依旧?国务院总理李克强8月27日向2022世界新能源汽车大会致贺信。国内新能源汽车产业正在蓬勃发展,无论是产业制造还是资本投资,新能源车都是不可或缺的风口。

  8月26日至28日,2022世界新能源汽车大会在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式举行。据新华社报道,27日,国务院总理李克强向2022世界新能源汽车大会致贺信。

  李克强表示,中国是汽车生产和消费大国,近年来新能源汽车产业发展迅速,产销量和保有量位居世界前列,已进入全面市场化拓展期。发展新能源汽车不仅有利于先进制造业和绿色低碳发展,也有利于丰富消费者选择和提供高质量产品。

  李克强指出,中国作为世界最大发展中国家,无论是应对气候变化,还是推动绿色低碳发展,都需要开展广泛国际合作。长期以来,中国同汽车产业发展较早的国家开展了装备、技术、标准等领域的交流合作,既实现了优势互补,又共同促进了产业发展和升级。我们对新能源汽车产业的支持政策是符合国际规则的,对在华注册的新能源汽车企业是一视同仁的。中国将继续以开放的姿态深化新能源汽车产业相关领域的国际合作,以合作促发展,以发展促升级,同各方更好实现互利共赢,共同为汽车产业发展谋划新篇章,为全球经济社会可持续发展增添新动能。

  Wind数据显示,今年前7个月,国内新能源汽车已实现销量318.48万辆,较去年同期大幅增长117.5%。

  具体每月来看,除了4月份销售同比增长只有44.94%外,其余6个月同比增长全部超过100%,体现了政策刺激下,国内新能源车正在蓬勃发展,销量持续的火爆也表现今年新能源车基本没有淡季一说。

  此外部分地区刺激汽车消费政策依然存在, 且新能源汽车免购置税政策延至2023年年底,政策刺激叠加市场需求向好,预计新能源汽车需求依然有望保持高速增长。根据乘联会预测,8月新能源零售销量预计52.0万辆,同比增长108.3%,环比增长7.0%。

  总体来看,新能源汽车产业链覆盖范围极广,涉及的公司也众多。Wind数据显示,产业链上游包括锂矿、电解液、正负极材料、隔膜等,相关上市公司较多。如:赣锋锂业、天齐锂业、西部矿业、天赐材料、湘潭电化、杉杉股份、胜利精密等等。

  紧随其后产业链中游则更是包括电池、电控、电机、热管理、电路系统等多个方面。其中涉及国内外上市公司有望超百家,如宁德时代、天能动力、比亚迪、德赛电池、西门子、博世等等。

  而下游主要是汽车生产的各大车企和充电桩公司。老牌传统车企:大众、宝马、奔驰、吉利、上汽、长安等等;新兴车企:特斯拉、蔚来、小鹏等;A股充电桩公司:奥特迅、特锐德等。

  从市场表现来看,新能源汽车板块持续受资金追捧。Wind新能源汽车指数,自2020年2月低点1493点一路上涨到2021年12月份的最高点4484点,板块累计涨幅高达200%。

  今年前4个月随着A股市场调整,新能源汽车也出现较大幅度回调。不过4月底市场触底,板块也开启反弹,经过5至7月份3个月的反攻,新能源汽车再度大幅回升65%,跑赢了同期绝大多数概念板块和行业指数。不过进入8月份,处于高位的板块开启震荡,近日有破位下行的迹象,还需关注。

  国投瑞银基金分析认为,新能源是国家重点支持的战略性新兴产业,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确指出,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

  新能源发电、新能源汽车渗透率目前均处于较低基数区域,叠加新能源汽车催生的电子化、车联网及相关应用,行业未来发展空间广阔。

  兴业证券戴畅、董晓彬分析认为,当前来看公共卫生事件冲击逐步减弱,各地复工复产稳步推进,且中央地方密集出台汽车消费支持政策,促进汽车消费,7月周度上牌数据环比明显改善也表明政策刺激作用有效,预计汽车下半年将实现景气反转。通过复盘和比较历史汽车周期反转的机会,建议积极参与汽车下半年机会。